《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》

Dark Horse Club
2022-12-21 02:20
发布于 Mirror

Not Your Keys, Not Your Coins!All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.

0、概要:

  • 美国CPI低于预期,如期加息50BP,但鲍威尔发言鹰派,导致市场回落。

  • 受币安被美国司法部调查影响,导致市场恐慌,24H提币近30亿美元,但并未造成实质影响,逐渐平息市场对币安的担忧。

  • 周末OKX因香港阿里云机房服务故障,无法访问,也带来些许市场恐慌;而DCG的清算问题还未解决。

  • 市场像惊弓之鸟,随便一条信息就导致FUD情绪迅速传播,市场极为敏感和恐慌,费率负值为主,也算底部特征之一吧。

1、市场宏观数据

  • 受币安被调查FUD事件影响,ETH、BNB领跌市场,BTC跌幅较小,市占率明显反弹。

  • BUSD受币安FUD事件影响大幅流出,部分分流到USDT和USDC。

2、宏观和Crypto新闻资讯

2.1国际政治和经济趋势

  • 12月13日公布11月CPI为7.1%,大幅低于预期值7.3%和前值7.7%。

  • 12月14日美联储议息会议,所有官员一致同意加息50BP,目标利率区间提升至4.25~4.50%,符合市场预期,今年累计加息425BP;但提高明年终端利率水平预期到5.00~5.25%,2023年不会降息,超过市场预期,导致美股下跌;而此时传达鹰派信号可能与近期美元指数过快下跌有关,美联储要进一步做预期管理。同时也表明,美国认为明年不会爆发经济危机,能够实现经济软着陆,解决通胀和需求问题。

  • 15日,美国公众公司会计监督委员会发布报告,宣称历史首次完成对中概股底稿审查。【有利于美股反弹】

  • 15日,中央经济工作会议召开,提出着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,大力发展数字经济,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手,并松绑地产。

2.2各国各界Crypto政策及进展

  • 巴塞尔委员会批准将于2025年实施全球加密银行规则,即多数银行可加入加密行业。

  • 香港证监会,正在草拟新洗钱制度下持牌虚拟资产交易所的监管规定。

  • 南方东英资管在港交所上市加密货币BTC和ETH的期货ETF,16日,上市首日成交额突破1000万港币。

  • 经济日报刊文《审慎发展虚拟资产迈出关键步伐》,称南方东英资产管理有限公司推出的虚拟资产 ETF 于 12 月 16 日正式在港交所上市交易,这是亚洲市场首批虚拟资产 ETF,标志着香港发展虚拟资产迈出关键一步。香港紧跟金融发展潮流勇蹚“币圈”,展现出的是见机而动的灵敏,是开放兼容的大气,是事不避难的进取,这种积极有为的姿态,让人们对香港巩固和提升国际金融中心地位充满期待。【可以侧面看出中央政府的态度,曲线支持弯道追赶】

  • 据路透社报道,美国司法部一直在对币安进行调查,但检察官之间分歧推迟了对币安的调查结论,司法部官员已与币安律师讨论了可能的认罪协议。13~14日的24H,币安流出近30亿美元资产,提币一直很顺畅,目前没有任何危机出现。

  • 法国会计师事务所 Mazars 16日周五宣布,正在暂停与加密公司的所有合作,包括 Crypto.com、KuCoin 和币安,Mazars 随后从其网站上删除了所有加密货币储备报告。而后币安委托Cryptoquant再次进行审计,资产负债表很健康。

  • SBF被巴哈马警察逮捕,美国已对SBF提起刑事诉讼,可能明年引渡到美国;其面临八项联邦起诉,最高刑期115年。

  • 特朗普发行首个NFT系列「Donald Trump Digital Trading Card」,总量45000个,单价99美元,发行后1天涨了两倍。

2.3Crypto新闻&事件

  • 据Glassnode链上数据,持有1KBTC以上的巨鲸,过去30天共出售28万枚BTC,其合计持有900万枚。

  • Glassnode 数据显示,比特币去除稳定币后的市占率突破 50%,达 51.22%,创今年 7 月份以来新高。

  • Polygon启动zkEVM安全审计,重点关注zkEVM的正确性和稳健性。8月初以来,Polygon的NFT周用户数增长了500%,单周NFT用户量突破24万,创历史新高。

  • Gemini交易所疑似570万用户信息被泄露。

  • Telegram的L1公链Open Network(TON)引发市场关注,可扩展、可分片,实现快速、低成本和节能的区块链交易,为用户提供人性化代币交易服务。

  • 《福布斯》杂志将在 The Sandbox 上推出元宇宙。

  • NFT 市场 Magic Eden 宣布集成 Polygon,之前支持Solana、ETH链。

  • 因阿里云香港机房事故,OKX等平台服务受影响达数小时。

3、BTC链上数据及指标

3.1、BTC链上数据及估值指标

~Glassnode链上年度总结:

  • BTC、ETH自历史高位下跌了75%。

  • 随着各类事件的打击,市场降至最低波动率,BTC及ETH的期货交易量降至多年低位,FTX爆雷后市场杠杆率大幅下降,市场做空者众多导致费率持续为负值。

  • 据 Glassnode 数据,比特币在 2022 年实现损失高达 1950 亿美元,实现损失几乎是实现利润的两倍。其中最大的两次损失都发生在5~6月Terra崩盘期间。

  • 在FTX爆雷短暂影响后,随着短期投机者的离去,长期持有者持币量达到1390.8万枚,创历史新高,自22年6-7月至今总体处于近乎线性增长,囤币党群体才是这个市场最后的买家。

  • ETH转PoS以来,质押的ETH总量达到1561.8万枚,相当于流通量的12.89%,超过48.4万个验证者;通胀率从3.9%降低到0.1%,并经常发生净通缩,目前已净通缩-242枚ETH。

  • DeFide TVL从21年峰值1600亿降低至397亿,回到21年2月的水平。

  • 三大中心化稳定币峰值出现在22年3月为1615亿美元,目前有约8%外流,绝大部分仍然留在市场中,而稳定币转账量一直处于每天200-300亿的高位。

  • 不管这个行业经受多少打击,相信行业将会经受住时间的考验,仍然屹立不倒,迎来新的生机。

~Ahr999囤币&x指数:0.3156<0.45,抄底区间

~恐慌贪婪指数:26-31-26

~UTXO已实现价格分布:站上最大支撑带$16897±338区间

  • 将最高价$67600分为100份,每份价格区间为N±338,并标识出每个价格区间对应的币量分布;

  • 价格回落到最大币量对应价格区间$16897±338,对应1366.67万枚。

~交易所余额:减少1万余枚

  • 根据coinglass数据,本周减少5.46万枚。

  • 根据CryptoQuant数据,本周减少了6.28万枚。

~已实现市值比率MVRV Ratio:0.839

已实现市值比率MVRV Ratio为0.839,达到历史上历次大熊市级别。

~出售时利润率SOPR:0.994

出售时利润率SOPR为0.994<1,表明目前的卖出还是亏损割肉,但亏损率不大。

~网络未实现净盈亏比NUPL:-0.192

  • 网络未实现净盈亏比NUPL=(总利润-总亏损)/总市值,表示市场总体盈亏程度。

  • 目前为-0.192,表明目前链上持仓数据亏损严重。

~长持持有者筹码总量:历史新高

BTC长期持有者持币量达到1390.85万枚,再创历史新高。

3.2、期货期权数据

~期货资金费率:7日均值-0.0013

7日均值为-0.0013,18日为-0.0165,做空为主。

~未平仓合约量:变动不大

~期货爆仓量:多头为主

~Deribit期权数据:看涨为主,ETH强于BTC

  • 22年12月30日,BTC最大痛点为19000,空多比为0.60;

  • 22年12月30日,ETH最大痛点为1400,空多比为0.25;

  • BTC和ETH最大痛点比现价高,仅10%,很有可能触达;从空多比看,看涨者更多,且看涨ETH更强烈。

4、K线技术分析

先是受美国CPI低于预期利好而上涨,后因美联储会议强硬发言而回落,又因币安被调查导致市场FUD情绪再起而下跌,目前已跌回11月中下旬的震荡区间核心位置。

5、Altcoin项目

5.1、收入Top20项目

  • 熊市里,协议收入是衡量项目质地和市场实际需求的最佳指标。

  • 本周市场有所波动,交易类协议收入增长较为明显,如UNI、GMX、CRV、SNX。

Crypto Fees链上收入数据

Dapps的TokenHolders协议收入

根据Token Terminal 数据,对比Dapps归属TokenHolders的本周(上图)和上周(下图)的收入:

Dapps用户支付的总费用

根据Token Terminal 数据,对比Dapps本周(上图)和上周(下图)的用户支付总费用:

Dapps的P/F

  • P/F=总市值/年化总收入,根据Token Terminal数据,过去7天的年化数据如下:

  • GMX如此稳定分红的资产,市盈率才4.6倍,也只有熊市才有如此便宜的估值了,且X4即将发布。

5.2、重点关注Altcoin项目

伴随市场大幅下滑,山寨币总体跌幅较大,当然也是考验项目筹码坚固性和流动性的机会。

往期周报:

https://mirror.xyz/darkhorseclub.eth

https://foresightnews.pro/column/detail/70

By Dark Horse Club(推特:@DarkHorse_BTC)

Discord链接: https://discord.gg/9kAmyUtE

1
粉丝
3
获赞
91
精选
相关文章
数据来源区块链,不构成投资建议!
网站只展示作者的精选文章
2022 Tagge. With ❤️ from Lambda