#Crypto投资周报 230723-蓄势整理,迎接大波动

Dark Horse Club
2023-07-28 02:36
发布于 Mirror

Not Your Keys, Not Your Coins!

0 概要:

  • 本周各市场都在修正,美元指数大跌后反弹,美股和币市都是上涨后的回落,全球市场在徘徊中等待7月27日周四的美联储议息会议,重点关注会后的讲话是否透露最后一次加息的意向。

  • 美股Q2财报,最新披露的公司80%超预期,降低了衰退的可能,有利于宏观市场的稳定。

  • 各交易所BTC余额降低到210万枚,达到2018年初水平,比此前最高点2020年3月的310万下降32%,而今年BTC资金流入219亿美元,表明囤币党在持续“买提”量变最终会引发质变。且目前$30415附近区域集中了114万枚,远远超过其他价格区间,现价附件的筹码集中后,容易爆发较大的行情波动。

目录

  • 1、全市场宏观数据

  • 2、宏观资讯和Crypto新闻资讯

    • 2.1、国际政治和经济趋势

    • 2.2、各国各界Crypto政策及进展

    • 2.3、Crypto新闻&事件

  • 3、链上数据及市场指标

  • 4、BTC&ETH述评及行情

    • 4.1、BTC叙事述评及行情

    • 4.2、ETH进展述评及行情

  • 5、赛道及项目分析

    • 5.1、精选30及评级

    • 5.2、收入Top20项目

    • 5.3、公链赛道

1 全市场宏观数据

  • 美债回落后低位震荡,美元指数在上周大跌后,本周反弹回100压力位,估计震荡后继续维持下跌走势,原油突破下降压力位有反弹走强的势头,美股冲高回落小幅调整,继续多头走势。

  • 币市整体回落,是对前期上周的正常调整整固。稳定币基本维持不变。

2 宏观资讯和Crypto新闻资讯

2.1 国际政治和经济趋势

  • 7月27日周四,美联储7月议息会议,预计加息25BP,重点关注会后讲话是否暗示此次为最后一次加息。美联储前主席伯南克认为,本次加息是最后一次。

  • 根据美股最近披露的Q2财报,80%公司超过预期。下周还有微软、谷歌、Meta、英特尔发布财报。

  • 基辛格受美国政府所托访华,会见中国国防部长,避免中美产生军事摩擦,并希望中美军方恢复直接联络,中方以国防部长被制裁为由拒绝沟通。【美国面临经济金融危机和俄乌冲突两大问题,且有明年的大选,不希望中美发生军事冲突,无法控制局面。】

2.2 各国各界Crypto政策及进展

  • 美国参议院通过对加密货币行业监管的新法案,要求DeFi协议对其用户群实施类似银行的控制。简报文件称,“如果没有人控制 DeFi 协议,那么任何投资超过 2500 万美元开发该协议的人都将承担这些义务。这些控制实体需要审查和收集有关其客户的信息,维护反洗钱计划,向政府报告可疑活动,并阻止受制裁的个人使用其协议。”

  • 特斯拉官网代码重新添加Bitcoin,用于网站支付,次日即删除,而此代码中一直有dogecoin,21年曾添加Bitcoin,后又删除。

2.3 Crypto新闻&事件

  • Linea主网启动。

  • Chainlinkkual互操作协议CCIP上线运行。

  • Telegram 上的商家现可接受加密货币支付,可使用 USDT 、BTC 和 TON 进行商品和服务的支付。

  • 7 月 24 日,ssv.network 表示,其主网上线的第二阶段「Limited Launch」(有限启动)即将开启,该阶段将通过引入经过验证的运营商实现指数级 SSV 网络扩展。其主网上线计划表,将分四个阶段推出主网,分别是预启动、有限启动、启动、无需许可的启动四个阶段。今年二季度初开启主网第一阶段,第四季度无需许可启动。

3 链上数据及市场指标

  • 据Glassnode数据:今年BTC资金流入量219亿美元、ETH资金流入量180亿美元,而稳定币总量减少104亿,主要是USDC和BUSD赎回,USDT反而创新高

  • CryptoQuant 比特币链上数据分析师 Jan Wüstenfeld 发文表示,比特币交易平台余额已降至 2018 年 1 月 / 2 月左右的水平,交易平台余额从 2020 年 3 月的 310 万枚比特币峰值降至 210 万枚,下降约 32%。目前,11% 的比特币流通供应量在交易平台,2020 年 3 月 13 日交易平台的比特币流通供应量为 17%。

  • 200周移动平均线:26996,现价30064。

  • Ahr999囤币&x指数:0.63 >0.45,<1.2,定投区间

  • 恐慌贪婪指数:56 → 50 → 54;

  • UTXO已实现价格分布:

    • 将0到最高价$67600分为100份,每份价格区间为N±338,并标识出每个价格区间对应的币量分布;

    • 本周BTC在$30415附近窄幅波动,$30415对应的币量大幅增加34.7万枚,相邻波动范围内币价对应币量减少,而高价和低价区间币量基本无变动。

    • 由图可见现价$30415对应币量高达114万枚,是目前持币量最大的价格区间,说明短期资金持仓成本基本一致,即将迎来较大波动。

  • CEX中BTC余额:增加 800 枚,数值很小可忽略

    • 根据CryptoQuant统计的38家数据,7月23日207.96万枚,16日为207.88万枚,增加 800 枚。
  • 已实现市值比率MVRV Ratio:1.476 >1,链上持仓总体盈利47%

    • 已实现市值比率MVRV Ratio=流通市值MV / 已实现市值RV(可视为全市场购买市值),表示所有BTC链上盈利状况。<1,亏损,极端低估;>3.7,盈利过高,牛市泡沫期。当前值>1,<3.7,处于合理盈利区间。
  • 网络未实现净盈亏比NUPL:0.32 ,即链上盈利总额比链上亏损总额多29%。

    • 网络未实现净盈亏比NUPL=(链上净未实现总盈利 - 链上净未实现总亏损)/总市值,分为5个级别即<0、0~0.25、0.25~0.5、0.5~0.75、0.75~1,表示链上总体盈亏程度。
  • 出售时利润率SOPR:7日均值为1.003 ,表示本周链上移动者微弱盈利

    • 出售时利润率SOPR表示当日链上转移的币相对上次转移时盈亏状况,>1 表示获利卖出,<1 表示亏损卖出。

    • MVRV表示全市场盈亏状况,NUPL表示盈利者总体与亏损者总体差值,SOPR表示出售者的盈亏状况。

  • 交易所BTC预估杠杆率:0.244

    • 预估杠杆率是「交易所未平仓BTC合约」/「BTC代币储备」,表示交易所整体杠杆率。
  • 合约资金费率:7日均值为 0.003,当日值为 0.003,无指向性

  • 未平仓合约量:略降低

4 BTC&ETH述评及行情

4.1 BTC叙事述评及行情

  • 本周BTC延续上周回调蓄势走势,下方支撑位28450如图,图中所示日线MA60、120分别为28779和28498,因此28450是本轮调整的关键支撑位,未有效跌破前继续维持日线多头走势。目前MACD已接近0轴,即将化解此前上涨动力不足的背离走势,修整后开启新一轮走势。

  • 而此轮调整后的再次上涨可能就是本轮反弹的年内高点了。

4.2 ETH进展述评及行情

ETH总体跟随BTC,ETHBTC也有所回落。

5 赛道及项目分析

5.1 精选20及评级

选定20个项目作为标的池,并以评级来区分项目综合质量,如下图:整体变动不大,只有借贷类因RWA略涨。

5.2 收入Top20项目

Crypto Fees链上收入数据

本周无明显亮点。

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