Web3投资周报：BRC20新王诞生，下一个百倍meme蓄势待发

本周是web3原住民丰收喜悦的一周。模块化公链Celestia 10月31日上线主网，给超过57万个链上活跃钱包地址进行了空投，单个地址大约可以收到300个左右的TIA代币，按照当前2.5u的价格计算，价值750美元。而对于有几十个常用钱包地址的web3超级用户，这一次直升机撒钱的额外收益可能超过了很多搬砖打工人一年的收入。用金钱直接奖励早期用户，这就是web3的简单粗暴，也是你应该离开中心化交易所，积极参与到链上生态交互的最强大激励。

今天参与加密货币投资的总用户可能高达数亿，根据赵长鹏两月前公布的数据，仅币安的注册用户数已经超过1.5 亿。而真正在链上的活跃用户，预估只有数百万（核心用户集群大约100万）。所以，越早加入到链上成为web3原住民、成为以太坊超级用户，获得的对比优势就越大。

本周除了空投激励，几个生态叙事也获得了巨大关注和增长动力。包括比特币铭文、Solana生态等。在上周周报中我们重点介绍的阿尔法，Solana上排名第一的质押协议MNDE，也迎来了毫无人性的暴涨，如果你看懂了其中的逻辑，应该斩获颇丰。当然，我们说的阿尔法不是给你介绍一次短线机会，虽然它可能表现为短期的快速上涨。

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本周的看点👀：

01 BRC20龙头易主，会是下一个百倍meme吗？

10月30日，有新闻弹窗说，过去24小时内，比特币Ordinals的NFT销量超过了Polygon等所有公链。目前销量为1,245,105美元。这则新闻违背了我的直觉，于是我查了一下，果然是个美丽的错误，其实是BRC20代币 $sats 交易量暴涨168%。而催化剂应该跟即将上线的unisat的brc20-swap有关。于是我在微博上提醒说，sats要暴涨了。之后的故事，7 天 sats 涨幅超过 124%，市值达约 1.66 亿美元，超过了 ordi（约 1.3 亿美元），成为 BRC20 市值最高的代币。

关于sats为什么会超越ordi成为新龙头，本质是社区基础更好，更大的用户群基数，市值低，持仓没那么集中，sats（聪）是比特币的主要计量单位等，更具备meme属性。催化剂则是unisat等平台主动下场带盐助推，将sats作为unisat swap的gas费用，赋予其实用性，在需求侧助力了一把。

如果比特币铭文热潮持续发酵，sats会不会达到狗狗币的量级，成为比特币上的meme之王？那将是下一个百倍机会。不管你信不信，拿住一点仓位等待，不失为一次明智的投资决策。关键是，拿得住，熬得起！另外比特币铭文的溢出版块，也是潜藏的机会点，大家可以自行研究，这里不展开了。对于长线投资，核心版块的核心资产永远是最好的选择之一。

比特币新生态作为下个牛市潜力巨大的热门赛道，大家务必持续关注。

02 AI叙事正在卷土重来吗？

过去一段时间，许多AI概念币表现也非常好。催化剂可能是本月密集分布的AI会议，带来大量媒体关注度，包括OpenAI备受期待的DevDay会议。

尽管这些会议与加密AI项目没有直接关系，但它们会引发市场对AI概念代币的大量炒作。回顾十个月前，当ChatGPT首次发布后，每个人突然对AI产生了兴趣，跟AI相关的概念代币也曾被疯狂炒作。

最近表现优异的一些AI概念币包括：

IMGNAI（过去14天上涨85%，月涨幅177%）， IMGNAI是抗审查版本的Midjourney。 使用IMGNAI，你可以生成质量非常高的AI艺术品。 FET（过去14天上涨73%）- Fetch.ai是最受欢迎的加密AI项目之一。 简而言之，其团队正在构建一个使用AI帮助人们自动执行日常任务的区块链平台。 TAO（过去14天上涨90%） — Bittensor是一个有趣的原语。 该项目正在创建一个点对点去中心化的机器智能市场。 问题是这一轮上涨能持续吗？如果你根据催化剂和形成的叙事来择时投资，与当前叙事吻合的项目可能会因此上涨。但是大多数叙事都有“最佳赏味期”。你需要留意它们开始衰落的信号。我预计AI概念币版块将在即将到来的AI会议结束后被修正，这些会议可能最终会成为卖出的新闻事件。

尽管短期价格起起伏伏，把握不易，但是站在一个更长的周期，我相信AI叙事将是下一个牛市中的主要加密叙事之一。关于这一点，阿里巴巴前首席战略官曾鸣教授的演讲《web3的未来》值得读读，很认同他的一些观点。我也认为，在AI时代，加密货币能为AI代理和数字身份识别提供符合其需求的基础设施，这极可能成为2024–2026年加密货币市场的新兴主导叙事。

有很多加密AI项目纯粹是骗局，但也有一些正在建立非常有趣的产品。在往后的文章中我们会对这个版块做深入介绍。

03 明星机构DWF的崛起之路

每一轮诞生的明星机构，市场背景和手法都不一样。比如上一轮的三箭、FTX，靠激进的牛市策略和高杠杆高歌猛进。这一轮的DWF，崛起于熊市项目财务困难又不敢直接卖币，韭菜渴望波动性之际：操作手法通过向陷入困境的项目注入资金（粉饰以战略投资的名义），以OTC折扣购买代币，从二级市场的销售中获利；积极操纵市场（创造高波动性）以建立品牌形象，并继续将该形象作为产品出售给其他项目方。

将波动性当卖点，不仅让DWF迅速崛起为一线明星机构。反观熊市期间出现的一些热门新叙事，无论memefi、电报机器人（以Unibot为代表）、friend.tech（有人称为twitterFi）、GambleFi（以Rollbit为代表的链上菠菜），都可以归为同一类：波动性即服务。在市场缺乏波动性的时期，以波动性为卖点的产品就能快速崛起。必须承认，在很长一段时间，币圈的第一需求还是投机，没有投机机会的市场狗都不理。一个产品，一个机构能创造波动性，就能俘获产品市场契合度。如果你发现这样的产品机会，不要犹豫，要像恶狗扑食一样抓住不放。

04 链上阿尔法

稳定币总市值似乎已经触底

稳定币市值在经历了一年多的下跌之后，开始横盘整理，近期甚至出现了小幅上涨。这个数据指标透露出两个消息，一个是仍然没有什么新资金进入加密市场，另一个消息是从8月以来也没有资金继续退出这个市场。

进入熊市以来，受到美联储持续加息影响，市场的流动性不断被抽走，现在最糟糕的时候似乎已经过去。我们很可能正在迎来下一个牛市周期。华尔街金融资本巨头富达在最近的评论中，很乐观的称比特币是指数黄金（exponential gold），或者说是指数级增长的黄金。这是一个有趣的概念，意思是指比特币兼具黄金的下行保护和科技股的上行机会。也许这将成为华尔街的新共识，新叙事！

在前往下一个牛市的路上，机会会越来越多。保持开放的心态，对那些让你困惑的新狗屎，扑上去尝一口，不要梭哈，上涨后也不要全部卖光。这是你能拿住百倍币唯一的路。

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