多维度角度解析Arbitrum DEX Camelot为何值得关注?

深潮TechFlow
2023-02-09 04:40
发布于 Mirror

撰写:2lambroz.eth

编译:深潮 TechFlow

多维度角度解析Arbitrum DEX Camelot为何值得关注?

**TLDR:**Camelot 是一个支持 Uniswap V2 和类似 Curve 的稳定币模式的 DEX。并且,考虑到项目的需要,Camelot 成为了 Arbitrum 上新项目的启动板和 Swap。

Camelot 采用双 AMM 模式(Uniswap V2 及类似 Curve 的稳定币交换),具有以下附加功能:

a) 允许在互换方向上设置不同费用的动态定性费用

b) 允许项目使用推荐营销推广 LP

c) 质押的 LP 头寸被包装成 NFT(spNFTs)

d) Nitro 池

多维度角度解析Arbitrum DEX Camelot为何值得关注?

Camelot 的双 AMM

Camelot 提供两种 AMM 模式:

  • x*y=k (Uniswap v2)

  • x3y+y3x=k(用于相关资产,如稳定币或 LSD)。

交易者将根据资产被引导到正确的资金池,LP 可以选择存入哪个资金池。

a) 动态定向费用

简而言之,这允许资金池创建者在交换方向(买入或卖出)设置不同的费用。这允许项目根据他们的需要,激励他们的配对方向。

b) 推荐

一个推荐系统,允许项目使用推荐营销来推广他们的 LP。

多维度角度解析Arbitrum DEX Camelot为何值得关注?

c)质押的 LP 头寸被包装成 NFT(spNFTs)

Camelot 的 LP 可以被包装成 spNFTs,每个头寸都有它自己的基本信息:

  • 唯一的 ID

  • 存入 LP 代币

  • LP 代币数量

  • APY

  • 可选的锁定设置(持续时间,开始/结束时间)

  • 倍数信息

多维度角度解析Arbitrum DEX Camelot为何值得关注?

(d) Nitro 池

Nitro 是一种协议工具,用于激励流动性。

有两种不同的 Nitro 池:

  • 任何人都可以创建的官方 Nitro 池

  • 社区 Nitro 池,只能由参与者部署

$Grail 代币

Camelot 系统中有两种代币,$Grail 和$xGrail。$Grail 可以质押到 $xGrail 中,这是一种不可转让的托管管理令牌。

🔹$xGrail是为用户设计的,可以分配给他们喜欢的用途:

  • 分享协议分红(协议费用的 22.5%)

  • 为你的 spNFT 头寸增加收益

  • 启动板

  • Camelot 和社区附加插件

  • 投票权

🔹如何赎回$xGrail>$Grail:

  • 最短的归属时间为 15 天,将提供 1:0.5 的比例。

  • 最长 6 个月的归属期将提供 1:1 的比例。

🔹12.5%的协议费专门用于$GRAIL 的回购和烧毁。

如何参与 $Grail?

让我们从一些仪表数据开始。

持有人余额

$Grail 持有者 (3,342) VS $xGrail 持有者 (2,279)。

我将以此粗略了解有多少人(xGrail 持有者)愿意长期锁定并遵守该协议。

请注意,$Grail 持有者可能会提供 LPs 和 xGrail 持有者可以在减少 50%的情况下离开 $xGrail > $Grail。

比较几个不同的互换

CamelotDEX

🔹市值: 2315万

🔹流通市值:1123万 (考虑到转换为xGrail后)

🔹FDV:9189万

🔹TVL:3000万

🔹30天费用 - 142416

🔹FDV/TVL :3

**QuickswapDEX ( Matic ) **:

🔹市值:2900万

🔹FDV: 5700万

🔹TVL: 1830万

🔹30天费用 :2220万

🔹FDV/TVL: 0.42

PancakeSwap

🔹市值:7370万

🔹FDV:30亿

🔹TVL:25亿

🔹30天费用: 8410万

🔹FDV/TVL: 1.31

Trader Joe

🔹市值:8900万

🔹FDV :1320万

🔹TVL: 7000万

🔹30天费用:200万

🔹FDV/TVL 1.88

以下是我的一些想法

🔹有效的短期市值是1123万,在极端情况下,假设每个人都在 15 天内以 0.5 的价格购买 xGrail,它将是大约 1600-1700 万的市值。

🔹与 Quickswap 相比,FDV 相对较高,但如果你看好 Arbitrum,AVAX 或 BNB 的交换,其市值和 FDV 与 Camelot 相比看起来不错,尽管在 30 天的费用上本周很平静。

🔹催化剂1:Arbitrum 代币--当 Arbitrum 最终推出其代币时,哪里将是最大的互换和农场?

🔹催化剂2:Arbitrum 上的新项目正在火热进行,而 Camelot 是首选启动平台。

🔹总之,虽然价格已经上涨了一些,但基于 1123 万美元的 "流通市值",Grail 短期内可能仍有一些空间。但我会密切关注解套 xGrail 的人数。Camelot 上推出的项目数量及其表现。从长远来看,虽然我看好 Arbiturm,但我们需要更密切地关注 Camelot 在 TVL 方面的增长,交易员的数量,费用的增长,因为与其他互换相比,它有很大的不同。

https://2lambroz.substack.com/p/30-camelotdex

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