撸毛终局的思考:我们在币圈炒的到底是什么?

sunlc.eth.lens
2024-06-22 11:46
发布于 Mirror

随着近期ZKS和L0的相继反撸,撸毛好像真的进入了ENDGAME。

二级跌跌不休,土狗铭文也凉了,BTC和ETH的ETF好像和大部分韭菜都没啥关系,现在连撸毛也做不了,未来的出路在哪里?整个币圈陷入了迷茫。

最近一周我除了不断复盘和数据分析以外,也和身边的很多朋友/大佬们交流过,大家普遍的反应是暂时没有方向,不知道后面该做什么。

我不禁想发出一个灵魂拷问:当我们在币圈炒币的时候,实际上我们炒的是什么?相信很多币圈的韭菜都没有想过。

你以为你炒的是代币的价值?还是项目的未来?抑或是短期的情绪?其实都不是。

你想寻找的币圈Alpha,是所谓KOL的带单推文,还是收费群的小道消息?也都不是。

币圈炒币,炒的其实是一种新的资产发行方式。而币圈的Alpha,就是如何更早的发现新的资产发行方式。

回顾币圈十几年历史,每一次热点无不如此:、

从最早BTC的出现,与其说是一种新型的电子货币,其实是一种以电力和算力为基础的全新资产发行方式。当慢慢大家都看懂BTC以后,BTC的价格已经高攀不起了。后来出现的各种LTC、BCH、比特币钻石等等,虽然可以炒作一时,但是终究还是会走向归零。

2017年ETH的出现,同样引领了ICO这种全新资产发行方式。刚出现的ETH,V神亲自站台到处兜售却无人问津的。但是当ETH百倍之后,各种ICO如雨后春笋般涌现,大都是打着以太坊杀手的旗号,不过最终也是一地鸡毛。

2017年底到2018年,随着BNB的出现带火了平台币概念,各大交易所包括OK、火币、GATE等纷纷推出买点卡送平台币的活动,也是一种全新的资产发行方式。再到后来FCOIN交易挖矿的出现更是短时间内引爆了市场,一度交易量是前10大交易所的总和,引得各种山寨交易所一夜之间冒出几百家,甚至有提供一键开交易所的服务。但是高潮过后,除了BNB等少数头部交易所,大部分交易所都倒闭跑路了。

2019年币安又创新的推出了用BNB打新的全新资产发行模式,一度诞生了像BIT、MATIC等百倍币。OK、火币等交易所也是纷纷跟进这种模式给自家平台币赋能。但是时间到2024年,除了BNB达到上轮牛市高点以外,连OK都放弃给自家OKB赋能了。

2020年DEFI是又一次区块链的革命,UNI、COMP、AAVE等头部平台的治理代币一度是上轮牛市的热门,各种仿盘也是层出不穷。虽然这些代币除了投票之外没什么功能,但奈何韭菜热情高涨,都认为是可以长期持有的价值币。但是拉长时间来看,除了像我一样坚持做无情的挖提卖的挖矿机器以外,大部分接盘甚至买入去做二池的人都是深度套牢,此生再难回本了。

2021年上轮大牛市,上半场马斯克和GAMESTOP带火了MEME土狗概念,紧接着下半场的热点是NFT和GAMEFI,无不是一种看似新鲜,实则换汤不换药的资产发行方式。第一波进去的人吃肉,后进去的人深度套牢。 这一轮还有人讨论NFT和GAMEFI吗? 猴子都快归零了。

2023年大火的BTC生态各种铭文、符文,也无不如此。

币圈每隔一两年都会有一个新的所谓“热点”,其实就是换了马甲的新资产发行方式而已。但大部分热点的持续时间很难超过1年。币圈一天,人间一年。大部分韭菜的生存周期只有6个月。要么亏完离场,要么活下来成为老韭菜。老韭菜有了经验以后就不会再被老的套路骗了,直到出现一种新套路。这也就是为什么大部分“热点”凉了之后,很难再起来的原因。

说回撸毛,其实本质上也是一种全新的资产发行方式,只是包装的更隐晦而已,所以持续的时间更长。

币圈最早的空投是UNI,再到后面的DYDX等,但那时候还没有规模化撸毛的概念。

真正规模化的撸毛应该是从OP空投之后开始,到ARB空投之后达到高潮,各种工作室纷纷入局,STRK+ZKS+L0几乎是每个工作室必撸的项目。

当时我选择参与撸毛最主要的原因是因为知道不能去二级市场接盘,又不可能通过一级市场拿到好项目的投资额度,那撸毛作为1.5级市场显然是个不错的选择。至少在这个赛道我们有资金、技术的优势。相信很多入局工作室也都是有类似的想法,要么场外有老板投钱,要么从别的工作室转型本身有人力成本的优势。

但是任何市场永远是二八法则,赚钱的是少数。当所有人的行为趋于一致时,甚至现在连韭菜都知道二级市场的互补接盘法则后,那撸毛的1.5级赛道就变得极为拥挤了。

我之前也写了文章骂ZKS,但是骂过之后站在项目方角度来看,这个状况也是无奈之举或者说是必然选择。

现在撸毛赛道的矛盾,是一级市场VC野心越来越大和二级市场韭菜接盘越来越少之间的矛盾。也是撸毛人规模越来越大和项目方格局越来越小之间的矛盾。

撸毛之所以会存在,就是因为项目方需要老鼠仓来提前兑现利润,这个已经众所周知,没有老鼠仓就不会有撸毛。

问题是原来30%的老鼠仓已经够项目方吃饱,70%还能给到社区,反正最后都是二级市场韭菜接盘买单,大家皆大欢喜。

现在二级市场韭菜都不接盘了,都跑来撸毛了。接盘人数少了一大半,撸毛人数翻了好几倍,那项目方要保持原来的利润,老鼠仓只有提高到70-80%才行,否则项目方和VC喝西北风吗?

这就是一个市场极度内卷的结果。

再从VC角度来看,现在很多所谓的VC,尤其是披着HK外衣实际上是深圳背景的VC,贪心不足蛇吞象。一方面骗着币圈场外的资金(因为现在国内没有好的投资渠道),承诺个年化10%左右的收益。一方面要求项目方保证3年3-5倍的投资回报。当这个市场人人都想割韭菜而没有人build的时候,就变成了当下的局面。

一句话总结就是为蛋糕买单的人少了,都来分蛋糕了。

相比币圈过去的新币发行方式,撸毛这种模式其实持续的时间已经足够长了。

一方面是因为本身搭建一个项目的生态需要的时间周期较长,不想土狗NFT那样短平快。另外一方面也是因为整个建设过程中项目方有源源不断的手续费收入,镰刀不用那么快落下来。还有最重要的一个原因是在牛市没有来之前,骗局没有那么快被看破。

就拿ARB这个大毛来说,2023年初正直熊末牛初。记得当时身边的朋友很多都说“千万不要在熊末牛初放弃宝贵的优质筹码”,前车之鉴就是上一轮牛市的MATIC,ARB这样一条优质的L2未来的估值达到上一轮牛市MATIC的估值不过分吧?所以当时空投发下来很多人选择格局的,甚至还有不断买入的。

其实包括很多项目方,都认为减半后会带来一波山寨大牛市,所以把发币时间定在今年五六月份减半后。

但是随着BTC减半真正到来和牛市上半场的结束,大家猛然发现这轮牛市到目前为止只是BTC和ETH ETF的牛市。这一点其实我很早之前就说过,ETF的资金和币圈的资金完全是两个概念,这些资金完全不可能流入山寨币。

当这一真相随着之前发行的项目一个比一个拉胯,遮羞布一层一层的被扯下,直到ZKS和L0把仅存的丁字裤都扒掉了,大家才幡然醒悟。

正巧昨天一姐发文说撸毛结束了,还被不少人喷。

我认为她说的大体是没错的。撸毛的红利期100%是已经结束了。

之前还看到有推文说自己38岁宝妈失业来撸毛的。当一个行业门槛如此之低的时候,自然红利也不可能再有了。那种简单交互几下,或者用脚本批量刷两下,就拿到上千刀大毛的好日子一去不复返了。

但是我认为,在币圈暂时还没出现下一种更好的代币发行模式之前,撸毛还会存在。只是撸毛会从之前的卷人力卷脚本,变成资金、认知、技术三位一体的竞争。原来只需要超过80%的人就可以拿到空投,现在需要同时具备极强的资金实力,投研能力和认知能力,以及各种高科技自动化加持,才能成为最后拿到大结果的那2%。对于广大刚入圈的散户来说,可能已经没有暴富的机会了。

对于我个人来说,未来在选择项目上会更加慎重。至少有任何国人背景甚至国人VC投资的项目,我都不会考虑参与了。对于各种同质化雷同的项目,也会尽量避开。撸完手头的LINEA和SCROLL,其他项目暂时都要放一放了。

我觉得下一个大毛,可能出在本轮牛市的能给币圈带来增量韭菜的流量入口,还在研究中。

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