SparkDAO行业周报08.07丨数据分析+机构动向+宏观环境

SparkDAO
2023-08-07 09:03
发布于 Mirror

SparkDAO是一支专注在数字加密领域的投研小組,成员分布在全球。我们热衷于挖掘数字加密领域的底层逻辑和前沿赛道。欢迎关注我们的Twitter:SparkDAO_io

数据分析

1.Tether 发布由会计师事务所 BDO 完成的 2023 年第二季度鉴证意见

Tether 发布由会计师事务所 BDO 完成的 2023 年第二季度鉴证意见:超额准备金增加了约 8.5 亿美元,达 33 亿美元;运营利润超过 10 亿美元,季度环比增长 30%;总资产 865 亿美元,总负债 832 亿美元。

2.7月Ethereum NFT Marketplace 总交易量为 5.68 亿美元

据 @SeaLaunch_ 数据面板,7 月 Ethereum NFT Marketplace 总交易量为 5.68 亿美元,为自去年 11 月以来低点。另外,7 月 Ethereum NFT 交易独立地址数为 10.7 万名,为近两年来最低点,其中尽管 OpenSea 仍在独立地址数上占据约 60% 的份额,但月度交易独立地址数已下降至 6.46 万名,同为近两年以来新低(不计算 OpenSea Pro)。

3.7月融资数据分析: Flashbot 成独角兽

根据 RootData 统计,7 月加密 VC 公开的投资项目共 76 个,环比下降 14%(2023 年 6 月共 88 个项目),同比下降 47%(2022 年 7 月共 143 个项目)。

加密市场各赛道中,基础设施类项目的融资数量占比约 32%,DeFi 占比约 12%,CeFi 占比约 7%,NFT/GameFi 占比约 17%。

总融资金额为 5.5 亿美元,环比上涨 8%(2023 年 6 月共 5.1 亿美元),同比下降 63%(2022 年 7 月共 14.9 亿美元)。其中超过 1500 万美元的轮次如下:

以太坊基础设施服务 Flashbots 以 10 亿美元估值完成 6000 万美元 B 轮融资,这次融资将用于开发 Suave 平台。Flashbots 在 7 月 21 日向 SEC 提交文件,通知该机构已筹集到所需总额的 3040 万美元。

4.Coinbase 公布第二季度收入为 7.08 亿美元, 净亏损 9700 万美元

Coinbase 公布第二季度收入为 7.08 亿美元, 净亏损 9700 万美元。Coinbase 加密货币交易量从 Q1 的 1450 亿美元下降 37% 至 920 亿美元; 交易收入从 3.75 亿美元降至 3.27 亿美元;净利息收入从 2.41 亿美元降至 2.014 亿美元。

5.芝商所 (CME) 7 月份加密货币期权交易量增长 24%,达 9.4 亿美元,为四个月来首次增长

CCData 数据显示,芝商所 (CME) 7 月份加密货币期权交易量增长 24%,达 9.4 亿美元,为四个月来首次增长。 比特币期权交易量增长 16.6%,达 7.34 亿美元,而以太坊期权交易量增长 60%,达 2.07 亿美元。CME 比特币期权交易量的增加表明,由于市场仍然存在不确定性,机构可能正在用期权对冲头寸。

NYDIG 研究指出,CME 数据显示出交易者乐观情绪的减退。6月中旬开始的现货 ETF 推动的上涨行情中,以年化回报率表示的滚动1个月期货基差收于 14% 以上。自7月初见顶以来,期货基差现已降至个位数的低点。当基差较大且为正时,通常意味着交易者表达看涨观点。

6.2023 年全球已有 97 家加密货币基金选择关闭

据 21e6 Capital AG 数据,全球加密货币基金面临业绩疲弱和获得银行服务困难的压力,700 多家加密货币基金中已有 97 家基金(占 13%)在 2023 年初以来选择关闭。尽管这些基金上半年的平均回报率达到 15.2%,但仍落后于比特币的 83.3% 涨幅。市场中性策略的基金表现最差,1-6 月平均回报率为 6.8%,而定向押注的基金平均回报率达到 21.9%。

机构动向

1.MicroStrategy 第二季度比特币持有量增至 15.28 万枚

MicroStrategy(MSTR)发布的最新收益报告显示,截至 7 月 31 日,MicroStrategy 持有 152,80 0枚比特币,第二季度新增 12,333 枚,创下自 2021 年第二季度以来单季度最大增幅。第二季度持有的比特币减值费用为2410万美元,而去年同期为 9.178 亿美元,第一季度为 1890 万美元。 MicroStrategy 计划发行和出售高达 7.5 亿美元的股票,为比特币购买及其他用途提供资金。

2.Bernstein:比特币矿企正在大幅增加产能,最大的 16 家上市矿企占 BTC 开采总量的 16%

Bernstein 报告指出,比特币矿企正在大幅增加产能,最大的 16 家上市矿企占 BTC 开采总量的 16%;目前其综合挖矿能力为 72 EH/s,并计划在未来 2-3 年内将其提高 182%。生产成本低、债务低的大矿企可能是产能增加的最大受益者。比特币价格目前在 30,000 美元附近,其中 15 家公司的每枚 BTC 生产成本低于 15,000 美元。

3.区块链媒体 TheBlock 正在出售其股份 价格约 6000 万美金

区块链媒体 TheBlock 正在出售其超过 50% 的股份,价值约为 6000 万美金,目前已与多家有意者交流;早先 Alameda 贷款 2700 万美金给 Michael McCaffrey 收购 TheBlock;不确定此次出售股份是否与偿还 Alameda 债务相关。与此同时 CoinDesk 也正在出售 DCG 手中价值 1.25 亿美金的股份,总估值超过 2 亿美金。CoinDesk 与 TheBlock 是目前英文世界最具影响力的区块链媒体,但都同时处于出售状态。

4.谷歌母公司 Alphabet 在第二季度将其在 Robinhood 的股份削减了近 90%

监管文件显示,谷歌母公司 Alphabet 在第二季度将其在 Robinhood 的股份削减了近 90%。Alphabet 在 6 月底将 Robinhood 的持仓量从 3 月底的 490 万股减至约 60 万股。Robinhood 本周公布了其作为上市公司的第一个盈利季度,而月活跃用户数有所下降。

5.Valkyrie 计划将比特币策略 ETF 转换为比特币 + 以太坊期货 ETF

加密货币资产管理公司 Valkyrie 提交了一份 497 申请文件,计划于 10 月 3 日将 Valkyrie 比特币策略 ETF「BTF」转换为「比特币 + 以太坊期货 ETF」,这将比其他 13 份 ETF 申请文件计划发布的时间提前两周。

6.Global X 提交现货比特币 ETF 提案

Global X 已提交了一份上市现货比特币交易所交易基金(ETF)产品的申请。律师在文件中表示,若获得批准,该基金将为投资者提供“接触比特币的机会,并提供重要的保护”。Global X 的申请标志着向美国监管机构提交的第九份活跃的现货比特币申请。Global X 已指定 Coinbase 作为其监控共享合作伙伴,以获得监管机构的批准。

宏观环境

上周美国就业数据再次喜忧参半,“小非农” ADP 就业人数大超预期而非农就业却意外爆冷,市场降低了对美联储进一步加息的预期。本周重点关注美国7月CPI 数据,虽然截止目前降通胀也算有所效果,但未来是否会出现部分观点所认为的后期通胀粘性的问题,或许已经接近验证阶段。

美国公布 7 月失业率 3.50% 低于预期,预期值为 3.60%,前值 3.60%。 7 月季调后非农就业人口新增 18.7 万人,预期 20 万人,前值 20.9万人。

贝莱德高级投资组合经理 Jeffrey Rosenberg 表示,就业率仍然很高,接近或达到了预期水平。失业率处于 50 年低点。美联储鹰派成员将会关注工资增长,这是他们真正担心的问题。就业成本将是驱动通胀的因素,而可持续降低通胀可能会比较困难。鹰派成员将会以劳动力市场强劲为由,主张进一步行动。

*此处表达的观点和意见作者的观点和意见,不一定反映SparkDAO的观点。每一项投资和交易都涉及风险,在做出决策時,你应该有自己的判断!

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