芒格离世,「最讨厌比特币」的人走了

Foresight News
2023-11-29 14:14
发布于 Mirror

「恶心」、「邪恶」、「毒药」甚至于「性病」,芒格是真的讨厌比特币。

撰文:Frank,Foresight News

查理·芒格(Charlie Munger),沃伦·巴菲特的「最亲密」搭档,伯克希尔哈撒韦副主席,于当地时间 11 月 28 日上午,在美国加利福尼亚州一家医院安详地离世,享年 99 岁,距离百岁生日仅余 1 个月。

作为华尔街传奇投资大师,芒格对比特币及加密货币的厌恶之情,一直溢于言表,直到上个月最新接受采访时,他仍言辞激烈:「不要让我开始谈论比特币,那是我见过的最愚蠢的投资,这些投资中的大多数都将变成零」。

斯人已逝,生者长思。本文我们就来简单回顾一下芒格对比特币、加密货币的知名公开表态,以及他和背后的伯克希尔哈撒韦隐藏的加密投资版图。

芒格讨厌比特币

巴菲特作为几乎人人皆知的加密货币质疑者和比特币反对者,最为市场所知的言论,无疑就是在比特币价格仅 100 多美元时将比特币比喻为「老鼠药」,而 2018 年巴菲特更是表示比特币的毒性比老鼠药更大,「可能是老鼠药的平方了」。

相比芒格的言论,巴菲特的态度甚至称得上温和:「我可能比巴菲特更不喜欢加密货币,在我看来,这就是脑子痴呆,感觉就像别人在交易粪便,而自己又不想被人落下」。

总结芒格一贯的言论,「恶心」「愚蠢」「邪恶」「老鼠药」「毒药」甚至于「性病」,每一次芒格在提及比特币和加密货币时所用的形容词,都是在不断验证并加强「芒格讨厌比特币」的刻板印象。

我们简单按时间线梳理下他对比特币和加密货币的知名公开表态:

2017 年 9 月,中国实施一系列针对加密货币交易的限制措施,芒格对此表示肯定,「对待比特币这种事务的正确做法是严加管控,这是政府的职责」。

他还将加密货币总体定义为「一半是欺诈,一半是妄想」,认为比特币有点扩张过度,甚至认为应该封杀加密货币,因为「加密货币令人不齿」,「与文明的利益背道而驰」。

2018 年 3 月 5 日,芒格在接受每日期刊(Daily Journal)访谈时表示,「比特币热潮特别愚蠢,我从来没有考虑过投资任何比特币,比特币出现的时候,我就很讨厌它了。比特币炒的越热,我越讨厌它」。

他还分析道,人人都想赚快钱,大家会被比特币所迷惑是令人感到可笑的,并直言「有谁想看着自家孩子日后用比特币结账」?同时表示自己的家人没人购买比特币,并且觉得这种加密货币简直是「毒药」

他还分析了加密货币所以火爆的原因,觉得人们喜欢比特币,是因为「有数学天赋的人觉得计算机科学有趣,但是如果花太多时间在此,简直是一种折磨」。

2021 年 5 月的巴菲特股东大会上,芒格声称「比特币是凭空捏造出来的金融产品,我当然讨厌比特币获得成功。此外,我不欢迎这种加密货币,它对绑架者和勒索者非常有用」。

2022 年 2 月的每日期刊年会上,芒格再次严厉批评比特币等加密货币,「希望加密货币能被立即禁用,也很钦佩中国对其实施了禁令,我当然没有投资加密货币,回避它让我感到自豪,加密货币就像性病一样,它让我不屑一顾」。

甚至他还在此次年会上对比特币投资进行「安全预判」:未来一百年内,比特币的价格「将趋于零」。

2022 年 5 月的巴菲特股东大会上,芒格在谈到比特币时表示,他这一生都在避免三件事:愚蠢的、邪恶的、让他看起来糟糕的,而「比特币集这三者于一身」。

除了对比特币和加密货币毫无掩饰的厌恶,芒格对区块链的看法也十分负面,在他看来「区块链是一个像童话一样出现的新事物」。

2023 年 2 月,芒格还在《华尔街日报》发布评论文章「为什么美国应该禁止加密货币?」,呼吁美国跟随中国的脚步出台相关监管政策,禁止加密货币

不过就在芒格去世前的 10 月 29 日,芒格罕见地现身热门商业播客节目 Acquired 的录制,其中主持人也再度提及比特币,表示好奇芒格对一个特定角度有何看法——即「比特币作为一种独立的价值存储方式而不与国家挂钩,是否是一件好事」?

与以往一谈及比特币就言辞激烈不同,芒格此次的回答没有直接提及并抨击比特币,似乎温和了许多,他表示:

「对全球而言,拥有一种全球范围内接受的货币是有益的。在过去,英镑曾是国际投资领域的主要货币,然后逐渐转向美元,并且现在仍然以美元为主。一些国家比如中国拥有大量美元储备,因为他们购买美国的产品和服务,而美国可以自主发行美元」。

「讨厌比特币」背后的加密投资版图

其实巴菲特和芒格对于比特币及加密货币的认知,是一以贯之的,因为芒格的投资哲学认为渴望一夜暴富的想法相当危险。

对于比特币的技术便利性,他们认为能够成为一种更好的转移资金的方式,但是任何人可以用一大堆不同的方式复制它,因此关于比特币具有巨大内在价值的想法就是个笑话。

此外他们不投比特币和加密货币的另一个原因,大抵与黄金相仿——黄金和比特币属于非生产性资产,也即不是能产生价值的资产,至今没有支撑起广泛的用途和需求,芒格就直言比特币「是黄金的人造替代品」,而伯克希尔哈撒韦对黄金的态度也从来都是不投资。

但颇值得注意的是,早在 2021 年 6 月,巴菲特的伯克希尔哈撒韦就曾向巴西加密友好公司 Nubank 投资 5 亿美元,使得 Nubank 估值飙升至 300 亿美元,2021 年 12 月又增持了 2.5 亿美元的股份。

要知道 Nubank 的加密相关产品包括提供比特币 ETF 产品交易以及比特币等加密货币的数字金融服务。

小结

作为「最讨厌比特币」的传奇投资大师,芒格的离去无疑是让人伤怀,只是如今再去讨论比特币是不是「毒药」,是不是要「归零」,已经没有多大意义。

富达、贝莱德等华尔街机构们,在 ETF 赛道上竞相角力,不啻于一场争夺话语权的战争,昭示着时代大潮滚滚而来。

芒格的传奇落幕,也许若干年后回头看,对比特币和加密货币而言,也是一个崭新的历史开场。

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