我为什么在0.9梭哈BLUR

BTCdayu
2023-02-21 01:36
发布于 Mirror

1.算成本。

场外买积分的大概0.2。 工作室的成本其实也不低,人工和时间都是成本,不好量化而已。 个别神级工作室,通过抢跑交易等实现“0撸”,但毕竟他们是极极少数,而且这种成本低的要考虑最近连续几天的换手量。

可以看一下OKX的成交换手,我晚上试了,挂20万U的买单在0.9附近,不到10秒,吃光!
这么大的换手,这么多的交易所,现在市场平均成本毛估一下在0.5并不过份。

2.算预期

BLUR目前单日成交3倍于OS,不了解这个赛道的小伙伴会把他为是什么刷量啊,工作室啊等等。

但是,作为一个一路精研LOOK和X2Y2,并切身感受过交易挖矿的庞氏,并加入过element团队的人来说,可以说,没有人比我懂什么是交易挖矿,以及为什么BLUR是完全不同的东西。

挖矿的逻辑是:
用户交易或质押得到币并分红。

背后的真相是:项目方和工作室通过交易和大量质押获得最多的币,而且他们会精算交易挖矿的成本,只要比GAS费低,赚多赚少都是不停砸,实现每天纯利润,而一切二级接盘散户都会被套!

所以交易挖矿的表现是:平台有人在交易,有人数,有交易量,比如X2Y2和LOOKS都声称过自己交易量超过OS

但是没用,就是一个庞氏,而且瞄准的就是期待分红的散户。我之前X2Y2被套是因为他们一开始不是庞氏,后来才转为这样。

BLUR的逻辑是:

做市商也就是工作室用时间、用金钱来BID,为市场提供流动性,同时给他们奖励代币。

玩家在BLUR获得比OS还好的深度,用一个大玩家的话来说:“天哪,玩NFT就像和炒币一样顺畅,随便买卖”

而交易所获得了巨大发展。目前24小时交易量已经超过OS

3.代币的抛压

当市场平均成本已经较高,那就要看未来的抛压了,之前网上有传一位朋友分析图,分析的要点中出错,将每年释放说成是每天释放。

下一步,代币的抛压怎么处理?目前首轮释放了3.6亿代币,接下来
2023年是10亿
2024年底大概1.7B
2025年底2.5B
2026年底2.8
2027年3B

所以首年的抛压不小,但是仔细看其中团队、投资人、顾问均是4年-5年的解锁期(解锁和释放上也是和社区代币类似线型释放)

简单来说,理解一下,就是大概一年后总量和X2Y2和LOOKS接近,而当前的流通市值上则仅为3.3亿,和LOOKS类似——LOOKS在我眼中就是一个庞氏盘子,根本不配相提并论。

LOOKS为什么能支持几亿的市值,主要还是其传播做得不错,海外很多人包括BAYC社区都知道LOOKS,但是呢,不影响他是个垃圾。

而X2Y2因为没有传播,在和LOOKS比其实更好,但是币价差太远。这也说明,没有传播就没有币价,但反过来,blur有传播么,币价上涨,空投、OS挑战者,这是很容易判断的。

接下来也可以关注一下官推涨粉情况了,2月17日涨粉1.6万。

4.预期

目前工作室在BID和挂单两条线上卷,积分释放规则 也没定,无论怎么样,到快发下轮空投时肯定已经炒挺高了。
而现在蓝筹等交易量,情绪等都有回升。猴子那边还有几轮的法玩,每出一个新动作都是在不停地刷新市场的热度,BLUR作为头部平台会受益于整个市场。

上币安

做市商会在某一时刻猛拉盘等。

外部进一步融资的可能性等。

5.安全性。

假设BLUR能成为龙头,他估值应该是多少?参照上轮DOT那种中国区猛 宣传的垃圾空气项目,最高市值600多亿,那BLUR作为有实际营收,热度只高不低的项目,500亿也不过份,但实际上还要看流通,流通远小得多。那就算打个2折,100亿,那现在0.95,也只可能暂时被套。

有100%的稳健利润都可以干了,何况这种暴利呢。

6.如果OS发币就没BLUR的事了?

首先,我承认OS的优势就是,如果OS要发币,也和这样撸空投,一定是轰动的,每个人包括我都会去。

而且其发币的吸引力比BLUR要大。而且会极大的改善我今天推文中说的流动性问题。OK,现在实操来了,你是项目方,你要考虑团队、投资人、产品设计,你细想一下,这三个方面你会怎么设计。

群友:如果我是OS,生死存亡的时候,投资人都得让利的,其他更不用说了。改变版税政策足以说明这点了。

首先,团队方面,反正很有钱。怎么做你说了算,没问题。

其次,投资人原来他们每年分很多亿走,现在为了干BLUR,要集合所有资源来开战了,代币分配(股权分配)你分多少给社区,和BLUR一样60%?可以,你得想办法说服投资人放眼长远,下一步还要说服投资人接受分红等,OK,假设做通了所有的工作——但我不认为这事很好做通,人一多了,观点就杂。

最后,产品设计。
1.你要和BLUR这种光脚的比,先要把费用降下去,版税等全部保持一致,营收大减。

2.同时你为了在流动性上和BLUR一致,你必须开始搞聚合,而不是现在的模式。所以要调集GEM团队放弃现在的产品,直接抄BLUR整合到OS上。收购GEM花了很钱,要么放弃,要么重做一个——我是在做项目的,我知道这有多难。

假设你用3-6个月做出一款和BLUR一样优秀的产品(假设BLUR不迭代),OS丢失的是自己的风格(现在的OS),而去做和BLUR一样的事。什么叫风险,比如你在BLUR上出价等全是批量的考虑,现在OS的界面已经有改动,但还不够。

要考虑的事情很多,产品中任何一个BUG都会致命。

3.即使半年后OS让利、发币、提供了和BLUR一样的深度。那又怎么样?
对于我们来说,重要的不是BLUR能不能成为第一名,重要的是BLUR的流通市值和估值在当前3亿美金位置是否有性价比,空间有多大?

所以,站在我们怎么从这事赚钱的角度去考虑就明白了。他们两个谁更强,谁更弱,其实对于我们都一样,我们关心的就是怎么从中赚到钱。

所以OS本身是不可能改了,而且作为项目方也要评估,赌上身家和BLUR一战,把自己的优势改掉,这件事永远不可能发生。

至于GEM的基础上改呢?等产品做出来,BLUR早就又变了。

关键是,对于我们来说,只需要关心BLUR现在投资值不值就好。

再补充一点

现在场外工作室刷第二轮积分,第二轮好像是只有1亿代币吧,但是又被分散成为几类,包括上架奖励和出价奖励。

这其实可以理解为第二轮的“成本”:

空投量减少,只有1/3

发放类型增加,出价和上架都发,

发放人数增多。

所以第二轮空投值多少钱。

第二轮减少1/3,人可能翻倍或者更多。blur还收0.5% 的版税了,其实质变了

估计会有新的激励,比如VE模型,也就是后面去卷项目方。

让项目方要买币锁仓,为自己的项目增加流动性。
而且他们互相会卷,因为用户会说,你看别的项目都锁了,你不锁?

而这笔钱项目方本身就要出的。

包括AZUKI之类都要扫地板护盘,现在锁仓BLUR更高效。

7.经济模型怎么看?

就是现在我们看到BLUR,实际上行业里的最强的建设者,也是最强的经济模型设计者,

在经历UNI、DYDX等弊端后,进行的调整

因为DYDX的V4版的大改进方向(团队让利、DAO决定代币权益等)就是一个信号,因为技术上的关系目前还没有推出。

而BLUR就是这种理念的实现者。

https://blur.foundation/

从这里可以看到,这是PARADIGM投资头部项目中,第一个将协议价值分配的权力让渡给社区的。

uni是不好让,因为让可能失去优势。

DYDX正在让,V4版预计将在2023年下半年上线,官方已经宣布之后费用 不再流向团队,而是流向DAO,由用户来投票决定,这就是今天BLUR代币模型中所做的事。

昨天我和业内最大的一个工作室聊,才决定加仓的。工作室的说,现在市面上0.6低位筹码拿住的已经不多了。昨天工作室大佬和我说,要珍惜0.5以下的大仓位,现在没几个人有了。

NFTAerfa:今天看到宇哥重仓必须。周围有朋友发币当天0.6进的但仓位不够,而且发币那天就建仓应该是赌博的成分多些。过去几天交易市场的数据出来,现在建仓比那天还稳,

现在os的难受之处在于它下一轮私募很可能面临一个downround,估值要在去年1月的130亿基础上打折扣。VC投资人最不喜欢这个。

法哥其实我是知道的,他在去年三四月起就一直也在研究这个赛道,从中更看好的是Magic Eden。
但是相比之下,因为所在链的出事,目前前景更暗淡。
但由于有了那些背景,法哥由于是专业的NFT玩家的关系,会对于什么是一家好的NFT更有感觉——尤其是持续追踪赛道这么久。

如今BLUR强大到可以和OS分高下,市场的格局正在改写:但大多数散户还在问的问题是?

什么 流动性解决?
BLUR有多少人在用?怀疑是刷量。
空投完了就没了吧?
庞氏模型,LOOKS X2Y2都是这样的,有什么了不起。

这些认知差其实就是差异,当所有人都意识到,我操,这真是一个好平台时,已经意义不大了。

https://twitter.com/BTCdayu

https://btcdayu.gitbook.io/dayu/

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